五矿地产：拟发行有担保优先债券 本金额及利率未定

6日早间，五矿地产发布公告称之为，白鱼展开有借贷优先债券的发售，债券的定价，还包括本金总额、契约价及利率仍未确认。债券将由公司全资附属公司发售，并由公司展开借贷。据公告，中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司兼任债券的联席全球协商人。

中国光大银行股份有限公司香港支行、中信里昂证券有限公司、兴业银行股份有限公司香港支行、上海浦东发展银行股份有限公司香港支行及丝路国际资本有限公司兼任债券的联席主承销商及联席账簿管理人。债券的定价将由联席账簿管理人展开的簿记建档方式确认。待债券条款实施后，五矿地产将与债券联席账簿管理人、发行人议定股份协议及其他附属文件。五矿地产回应，倘若债券以求发售，公司一并债券扣除款项净额用于现有债务再融资。

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